В канун Рождества Мари с нетерпением ожидает, когда ее позовут к елке распаковывать подарки. Особенные надежды она возлагает на подарок от ее крестного Дроссельмейера, который всегда мастерил красивые и затейливые игрушки, над которыми много трудился. Среди прочих подарков Мари находит крохотное не по размеру платье и две новогодние игрушки: нарядную карамельную куклу, а также забавного снеговика из белого шоколада. Мари догадывается, что игрушки необычные и что вместе с ними крестный оставил какую то рождественскую загадку и волшебную тайну. Магическим образом игрушки оживают. Мари сразу же заводит дружбу с новыми и немного чудаковатыми друзьями с Карамелькой и шоколадным Снеговичком. Но в месте с ними оживает ещё одна игрушка - мышиный король Сигизмунд, жестокий и коварный, повелитель мышиного королевства. Он страшный обжора и жуткий сладкоежка. Мышь заявляет всем присутствующим, что съест все сладкое вокруг и непременно испортит всем Рождество. Теперь под угрозой не только праздник, но и жизнь Карамельки и Шоколадного снеговика. На помощь друзьям нужно непременно звать Щелкунчика, а также разгадать тайну маленького платья. Удастся ли нашим героям выжить и спасти Рождество?